La operación, por un monto total de USD 10.000.000, tiene un plazo de 3 años, con una tasa anual del 5,80 % y pagos de intereses mensuales.
El pasado jueves 19 de febrero, Basa Capital anunció la nueva emisión de bonos corporativos de Enex Paraguay S.A.E., consolidando el acceso de compañías líderes a financiamiento de largo plazo en el mercado de valores paraguayo y ampliando las alternativas de inversión en dólares para los inversores locales.
La operación, por un monto total de USD 10.000.000, tiene un plazo de 3 años, con una tasa anual del 5,80 % y pagos de intereses mensuales. Los fondos recaudados serán destinados a la reestructuración de deuda y capital operativo de la compañía, reforzando su estructura financiera y capacidad de crecimiento.
La emisión cuenta con calificación AAA con tendencia estable, otorgada por Fix SCR, reflejando un perfil de riesgo sólido y niveles adecuados de solvencia y liquidez, elementos que la convierten en una propuesta atractiva para inversores locales que buscan alternativas confiables en dólares.
Expansión y solidez de Enex Paraguay. La empresa, parte del grupo chileno Enex S.A., filial de Quiñenco del Grupo Luksic, inició operaciones en Paraguay a fines de 2019. Actualmente opera más de 60 estaciones de servicio, junto con las tiendas de conveniencia Upa!, reconocidas por su propuesta de valor y altos estándares de servicio.
Desde el punto de vista financiero, la compañía presenta una estructura patrimonial sólida, con bajo nivel de endeudamiento, reducción del apalancamiento y mejora significativa en su desempeño operativo. Al cierre de septiembre de 2025, Enex Paraguay registró crecimiento interanual de ventas y EBITDA positivo, reflejando avances en la estabilización de sus resultados operativos.
Mercado de capitales en crecimiento. Desde Basa Capital destacaron que esta emisión se enmarca en un contexto de mayor profundidad y madurez del mercado de valores paraguayo, donde los instrumentos de renta fija se consolidan como una alternativa eficiente tanto para emisores como para inversores.
“La nueva emisión de ENEX Paraguay S.A.E. demuestra cómo compañías con respaldo regional y operaciones locales consolidadas pueden acceder al mercado de capitales, optimizar su estructura financiera y ofrecer a los inversores una alternativa en dólares con perfil de riesgo claro y calificación sólida”, señaló Adriana Castillo, gerente de Corporate Finance y Riesgos de Basa Capital.
Con esta operación, Basa Capital reafirma su rol como aliado estratégico del mercado de capitales, acompañando emisiones que fortalecen el financiamiento productivo y amplían las oportunidades de inversión en Paraguay.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al (021) 618 7900.